1933年，纳粹希特勒上台担任德国总理，虽然给欧洲各国造成了不小的冲击，却并未影响日渐亲密的中德关系。相反，随着希特勒大规模恢复军备，德国更需要中国的猪鬃、桐油、钨、锑、锡、镍等农矿产品，而中国也需要德国毛瑟枪、克虏伯大炮等先进武器装备。尤其是随着日寇在华北的咄咄逼人，中国采购德式装备的胃口越来越大。1936年，德国交运中国2300万马克军火，1937年上涨到8200万马克。
全面抗战爆发前两年，中德军事合作被推向高潮。蒋介石宣称要组建50个德械师用于将来的对日作战，并积极推动中央军德械化，投入巨资采购德式武器装备。日本政府为此屡次劝说德国当局终止对华武器贸易，但在巨额的利润面前，希特勒始终未能应允，相反，还派遣了塞克特、法尔肯豪森等一批优秀军官前往中国，担任蒋介石的军事顾问，参与对红军“围剿”和军阀混战的同时，也加大德国武器的推销力度。
抗战爆发前夕，德国在华军事顾问已经多达70余人，主要分布在中央军各教育机关及驻扎南京附近的部队中，如教导总队（中央陆军军官学校教导总队）、87师、88师、36师等精锐部队。不仅帮助这些部队尽快换装德式装备，还指导其教育训练，一切军事动作完全德国化。截止抗战全面爆发前夕，蒋介石完成了第一批10个德械师的训练。
但很快风云突变，1936年11月25日，德、意、日三个法西斯国家结盟，签订《产国际协定》。不久，德国答应了日本的要求，停止对中国的支援，并开始公开承认日本方面在东北地区建立的傀儡政权——“满洲国”。但德国方面对中央军的培训和武器贸易并未中断，直到1938年5月中国东南沿海各港口被日本海军完全封锁，德国才不得不顺水推舟，下令禁止军火援华，并召回在华全体德国顾问。
1938年7月8日，最后一批德国顾问在广州登船返国，标志着中德军事合作的彻底结束。但在此期间，身在中国的德国军事顾问们，还是不可避免地参与到了对日寇的间接或直接战斗中。如淞沪抗战时期，总顾问法尔肯豪森就极力向蒋介石建议长期固守上海，“长期抵抗，应该永久依托上海”，“目前加入上海方面的部队，虽未能完全驱敌出境，然毕竟能到处据守，使敌不能前进。” 法尔肯豪森甚至亲临上海前线指挥作战，一直坚持到会战结束才离开。
在基层部队的军事顾问中，还有一位年轻的德国少尉军官更是参加了对日寇的一线战斗，并在营长牺牲的情况下接管了这个营的指挥权，一直战斗到最后一刻。这名军官名叫施梅林，牺牲时年仅23岁，其于1935年6月被派到中国后，长期在换装了德械装备的中央军第88师担任营级军事顾问，并逐渐掌握了中文。1937年8月，他随第88师开赴淞沪抗战前线，与中国官兵一起在闸北阵地坚守了76天；10 月12 日晚，施梅林少尉所在的营被日寇包围，后路也几乎被炮火完全切断，危急时刻，营长劝施梅林离开到师部去，实际上是想要救他一命。但这位年轻的少尉出于条顿骑士的勇敢精神，选择和阵地上的官兵们共进退，在营长牺牲后还主动接过了指挥权，与剩余的官兵一起拼杀到最后，全营覆没。
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